727 Financeビットコインは5.9%下落し76,000ドルを割り込み、イーサリアムは7.9%下落し2,300ドルを割り込み、米国のビットコインETFは4億3,000万ドルの純流出となった。半導体株の売りはアジア太平洋地域に波及し、韓国株はサーキットブレーカーを発動、日経225は5.96%下落して弱気相場入りし、中国の創業板指数は3.96%下落した。
毎週月曜日、水曜日、金曜日、私たちは暗号資産市場、日本、韓国、A株、香港株に焦点を当て、データで市場を振り返り、トレンドで機会を捉えます。PANews制作。
ビットコインは1日で約6%下落し、7万6000ドル台を割り込み、テック株の売りが暗号資産市場に波及した。
ビットコインは昨夜、米国のテック株の急落に続いて急落した。暗号資産市場は全面安となり、BTCの時価総額は1兆5200億ドルまで後退した。本稿執筆時点で、BTCは7万5721ドルで、24時間で5.9%下落、7日間で3.4%下落、30日間で9.9%下落している。Binanceハッキング事件後、BTCは一時8万1200ドルまで反発したが、今回の下落で反発分をすべて吐き出した。
下落局面で機関投資家の資金は流出に転じた。SoSoValueのデータによると、米国東部時間11月5日、現物ビットコインETFは合計4億3000万ドルの純流出となり、前日は7456万7700ドルの純流入だった。フィデリティのFBTCが1日で2億ドルの純流出と最大となり、ブラックロックのIBITは1億500万ドルの純流出となった。
下落局面で先物市場はデレバレッジが進み、オプションの満期がボラティリティをさらに増幅した。Deribitでは本日16時に約26億4000万ドル相当のBTCオプションが満期を迎え、プット・コール・レシオは0.38、マックスペインポイントは7万9000ドル、ポジションは8万2000ドルと8万5000ドルのコールオプションに集中している。現在価格はすでに行使価格を大きく下回っている。
下落の要因は米国株である。CryptoQuantのアナリストAxel Adler Jr.氏は、テック株が新型コロナウイルス感染症のパンデミック以来最大の1日下落となったと指摘した。テキサス州、オハイオ州、ジョージア州の州知事選で勝利した民主党が新規データセンター建設の一時停止を公約したことが、AIインフラ拡張の減速に対する市場の懸念を引き起こした。同氏は、株式市場の売りが続く限り、暗号資産市場でさらなるリスク削減が進むリスクは残ると考えている。別のCryptoQuantアナリストDarkfost氏のデータによると、BTCとS&P500の相関指標は2015年以来初めてゼロを上回り、コイン価格は株式市場とますます連動して動いている。政策環境も弱まっている。CNBCによると、民主党は中間選挙で大勝し、CLARITY法は2028年まで棚上げされる可能性がある。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、暗号資産業界の長年の批判者であるエリザベス・ウォーレン上院議員が上院銀行委員会を率いる見通しだ。次に、米国のテック株が下落を止められるかどうかが、ビットコインの短期的な値動きの最大の変数となる。BTCは米国テック株の急落の波及を受けて圧力にさらされ、価格は約7万5000～7万6000ドルのレンジで変動し、約7万5000ドル付近までスイープする兆しを見せている。主要トレーダーは概して慎重で様子見を続けるか、押し目でのポジション構築を狙っている。Michaël van de Poppe氏は、ビットコインは当日ナスダックよりも相対的に底堅く推移した（2020年3月の状況に類似）と指摘し、ナスダックは明日底打ちすると予想、ビットコインも7万5000ドルのスイープ後に安定する可能性が高く、現在の高いボラティリティは絶好の積み増し機会だと述べた。Crypto Tony氏は、安値をスイープし、そこを維持できる確認を待ってからロング機会を探すと明言し、現時点ではエントリーしていない。Rekt Capital氏はサイクル構造の観点から、ビットコインは2023年サイクルに類似した右肩サポートに接触し、現在は下方向へ乖離しており、直近高値から約13％戻しており、史上最高値からはまだ遠く、短期的な弱さはまだ完全には解消されていないとの見方を示した。
イーサリアムは8％近く下落し、2300ドルの水準を割り込み、クジラの強気派と弱気派の分岐がさらに広がっている。
イーサリアムの下落はさらに大きく、本稿執筆時点で2230ドル、24時間で7.9％下落し、時価総額は2724億ドルまで後退した。米国現物イーサリアムETFは昨日（11月5日米東部時間）、合計純流出額9996万7700ドルを記録し、BlackRockのETHAが7520万3000ドルの純流出で首位、ETHBは2198万7800ドルの純流出となった。前日にはETFが5日連続の純流出を終えて5302万ドルの純流入に転じたばかりであり、5日連続の純流出の後、わずか1営業日のプラスフローで資金面は再び悪化した。
デリバティブ側も同様に冷え込んだ。ETHの無期限先物ファンディングレートは-0.0004％に転じ、未決済建玉は11月5日の20億400万ドルから17億800万ドルに減少し、一方でロング/ショート口座比率は2.6から3.36に上昇した。本日満期を迎えるDeribitのETHオプションは想定元本約2億2450万ドル、プット/コール比率は1.27でプットがコールを明確に上回り、マックスペインポイントは2350ドル、比較的大きなポジションは2100ドル付近にも存在する。ETHは同期間にリスク資産に追随して下落し、価格は一時2,200～2,230ドル付近まで下落し、BTCよりも高いボラティリティを示した。Daan Crypto Trades（@DaanCrypto）氏は、ETHは前回の反発後に明らかな売り圧力に直面し、短期的な価格パフォーマンスは弱いものの、より大きなサイクルから見れば、2,100ドルと2,800ドルがそれぞれ重要な下値サポートと上値ターゲットゾーンを形成していると考える。2,100ドルを割り込めば、中期的な強気構造はより深刻な試練に直面する。Atrades氏は、ETHはウィークリー・レンジ内に戻っており、レンジが2,464ドルを上抜けない限り現状は弱気であると指摘した。Minga氏はETHポジションのストップロスを2,050ドルに移動し、Crypto Tony氏も安値のテストを待ってから再びロングを検討している。
他の主要コインはより深く下落し、XRPは24時間で9.8％下落、SOLは6.9％下落した。時価総額上位100銘柄の中ではZROが11.4％の下落で値下がり率トップとなった。Binanceハッキングの後処理は依然として進行中で、Binanceは11月6日12時からより多くの資産の出金を段階的に開放すると発表し、凍結された8,425.997 ETHと約7,456万ARBの返還をArbitrumDAOに申請した。ガバナンスプロセス全体には約49日かかる見込みである。
本日の注目点：
Monochrome ExchangeがプラットフォームトークンMCRを上場、オンチェーン出金は本日開放。
Upbitの24時間取引量ランキング：XRP、BTC、ETH、CARDS、SOL。
スポットBitcoin ETFは昨日、合計4億3,000万ドルの純流出を記録。
スポットEthereum ETFは昨日、合計9,996万7,700ドルの純流出を記録。
本日の時価総額上位100銘柄の値上がりトップ：BTW 6.3％高、RAIN 2.9％高、ARB 1.7％高、CC 0.7％高、JST 0.6％高。
夜間の半導体株急落のセンチメントがアジア太平洋地域を席巻、韓国株はサーキットブレーカーを発動、日経平均は弱気相場入り。
米国のハイテク株とフィラデルフィア半導体指数の夜間の急落の波及効果がアジア太平洋市場を全面直撃し、AIインフラ拡張の減速懸念から、半導体、メモリ、計算能力サプライチェーンが最も打撃を受けた分野となった。
韓国株は寄り付き直後に一時サーキットブレーカーを発動した。KOSPIは6.02％安の5,059.69ポイントで引け、KOSDAQ指数は5.03％下落した。主力株は全面安となり、SKハイニックスは10.44％安、SKスクエアは10.51％安、サムスン電子は6.35％安、サムスンSDIは8.06％安となった。下落率上位では、錦湖石油化学と韓国投資ホールディングスがともに17.34％安、韓華エンジンが14.26％安となった。逆行高となったのは、NHNが15.63％高、ロッテレンタルが10.40％高、GS建設が6.44％高などであった。Bloombergは以前、KOSPI 200指数先物が夜間に7.9％下落し、サムスン電子とSKハイニックスが寄り付き前取引で一時10％以上下落したと報じていた。日本株も同様にテクニカルベアマーケットに突入した。日経平均株価は5.96％安の57,434.70ポイントで引け、6月の高値から累計20％下落した。TOPIXは5.90％下落した。ソフトバンクグループは10.83％急落し、日本たばこ産業は19.31％暴落、ロームは15.00％下落、味の素は12.40％下落、東京エレクトロンは5.60％下落、アドバンテストは4.99％下落した。少数の銘柄は上昇して引け、シスメックスは2.40％高、ダイキン工業は1.51％高となった。
香港株は比較的小幅な下落にとどまったが、構造的な分化が鮮明だった。ハンセン指数は1.27％安で引け、ハンセン科技指数は1.83％下落した。テンセントは2.46％下落、小米は2.94％下落、中芯国際は4.04％下落した。AI計算力と半導体サプライチェーン関連の一部銘柄はより深く下落し、鴻騰精密は14.16％下落、GDSは10.61％下落、上海燧原科技は11.67％下落した。ディフェンシブ系と消費関連銘柄は相対的に底堅く、李寧は5.16％高、百威亜太は2.57％高、広州農商銀行は8.30％高となった。A株の三大指数はそろって下落して引け、上海総合指数は1.10％下落、深セン成分指数は2.57％下落、創業板指数は3.96％下落した。全市場で4,700銘柄超が下落し、両市場の売買代金は1兆6,600億元で、前営業日から4,602億元減少した。半導体とAIハードウェアが下落を主導し、東山精密と傑瑞集団はストップ安、滬電股份は9.62％下落、中際旭創は9.19％下落、兆易創新は8.99％下落した。ディフェンシブセクターは逆行高となり、銀行、電力、通信が堅調だった。中国建設銀行は2.14％高、中国移動は3.24％高、中国電信は4.22％高、華虹半導体は6.86％高となった。