โมเมนต์การซื้อขาย: ตลาดคริปโตและหุ้นเอเชียแปซิฟิกร่วงพร้อมกัน ตลาดระยะสั้นอาจยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน

บิตคอยน์ร่วง 5.9% และหลุดระดับ 76,000 ดอลลาร์ อีเธอเรียมร่วง 7.9% และหลุดระดับ 2,300 ดอลลาร์ และ ETF บิตคอยน์ของสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิ 430 ล้านดอลลาร์ การเทขายหุ้นชิปรุกลามไปยังเอเชียแปซิฟิก หุ้นเกาหลีใต้トリガー circuit breaker นิกเคอิ 225 ร่วง 5.96% เข้าสู่ตลาดหมี และดัชนี ChiNext ของจีนร่วง 3.96%

ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เราจะโฟกัสที่ตลาดคริปโต ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ หุ้น A-share และหุ้นฮ่องกง ทบทวนตลาดด้วยข้อมูลและคว้าโอกาสด้วยเทรนด์ ผลิตโดย PANews

บิตคอยน์ร่วงเกือบ 6% ในวันเดียว หลุดระดับ 76,000 ดอลลาร์ ขณะที่การเทขายหุ้นเทคโนโลยีส่งผลกระทบมาถึงตลาดคริปโต

บิตคอยน์ดิ่งลงเมื่อคืนนี้ ตามหลังการร่วงของหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ตลาดคริปโตร่วงเป็นวงกว้าง มูลค่าตลาด BTC ถอยกลับมาที่ 1.52 ล้านล้านดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียน BTC อยู่ที่ 75,721 ดอลลาร์ ลดลง 5.9% ใน 24 ชั่วโมง ลดลง 3.4% ใน 7 วัน และลดลง 9.9% ใน 30 วัน หลังเหตุการณ์แฮก Binance BTC เคยดีดกลับขึ้นไปถึง 81,200 ดอลลาร์ และการร่วงรอบนี้ได้คืนกำไรจากการดีดกลับทั้งหมด

เงินทุนสถาบันเปลี่ยนเป็นไหลออกในช่วงขาลง ข้อมูลจาก SoSoValue แสดงว่าเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน เวลาสหรัฐฯ ตะวันออก Spot Bitcoin ETF มีเงินไหลออกสุทธิรวม 430 ล้านดอลลาร์ เทียบกับเงินไหลเข้าสุทธิ 74.5677 ล้านดอลลาร์ในวันก่อนหน้า Fidelity FBTC นำด้วยเงินไหลออกสุทธิรายวัน 200 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ BlackRock IBIT มีเงินไหลออกสุทธิ 105 ล้านดอลลาร์

ตลาดฟิวเจอร์สลดเลเวอเรจในช่วงขาลง และการหมดอายุของออปชันได้ขยายความผันผวนเพิ่มขึ้น Deribit มี BTC options มูลค่าประมาณ 2.64 พันล้านดอลลาร์ที่จะหมดอายุวันนี้เวลา 16:00 น. ด้วยอัตราส่วน put/call ที่ 0.38 จุด max pain ที่ 79,000 ดอลลาร์ และสถานะกระจุกตัวใน call options ที่ 82,000 และ 85,000 ดอลลาร์ ราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าราคาใช้สิทธิอย่างมากแล้ว

ต้นตอของการร่วงมาจากหุ้นสหรัฐฯ นักวิเคราะห์ CryptoQuant Axel Adler Jr. ชี้ว่าหุ้นเทคโนโลยีประสบการดิ่งลงรายวันครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่การระบาดของ COVID-19 เนื่องจากพรรคเดโมแครตที่ชนะการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐในเท็กซัส โอไฮโอ และจอร์เจีย ให้คำมั่นว่าจะหยุดการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลใหม่ ซึ่งกระตุ้นความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการชะลอตัวของการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI เขาเชื่อว่าตราบใดที่การเทขายในตลาดหุ้นยังดำเนินต่อไป ความเสี่ยงของการลดความเสี่ยงเพิ่มเติมในตลาดคริปโตยังคงอยู่ ข้อมูลจากนักวิเคราะห์ CryptoQuant อีกคน Darkfost แสดงว่าตัวชี้วัดสหสัมพันธ์ของ BTC กับ S&P 500 เพิ่มขึ้นเหนือศูนย์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2015 โดยราคาเหรียญเคลื่อนไหวสอดคล้องกับตลาดหุ้นมากขึ้นเรื่อยๆ ฉากหลังเชิงนโยบายก็อ่อนแอลงเช่นกัน ตามรายงานของ CNBC พรรคเดโมแครตได้รับชัยชนะครั้งสำคัญในการเลือกตั้งกลางเทอม และ CLARITY Act อาจถูกพับเก็บไปจนถึงปี 2028 The Wall Street Journal ระบุว่าวุฒิสมาชิก Elizabeth Warren ผู้วิจารณ์อุตสาหกรรมคริปโตมานาน คาดว่าจะนำคณะกรรมาธิการการธนาคารวุฒิสภา ต่อไปนี้ หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ จะหยุดร่วงได้หรือไม่คือตัวแปรที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเส้นทางระยะสั้นของบิตคอยน์BTC เผชิญแรงกดดันจากการส่งผ่านของการปรับตัวลงอย่างรุนแรงของหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ โดยราคาแกว่งตัวในกรอบประมาณ 75,000–76,000 ดอลลาร์ และมีสัญญาณกวาดลงไปบริเวณประมาณ 75,000 ดอลลาร์ เทรดเดอร์ชั้นนำโดยทั่วไปยังคงระมัดระวังและยืนดูอยู่ข้างสนามหรือมองหาการเข้าสถานะเมื่อราคาย่อตัว Michaël van de Poppe ชี้ว่า Bitcoin แสดงความยืดหยุ่นได้ค่อนข้างดีกว่าดัชนี Nasdaq ในวันนั้น (คล้ายกับสถานการณ์ในเดือนมีนาคม 2020) และคาดว่า Nasdaq จะแตะจุดต่ำสุดในวันพรุ่งนี้ โดย Bitcoin ก็มีแนวโน้มจะทรงตัวหลังกวาดลงไปที่ 75,000 ดอลลาร์ ความผันผวนสูงในปัจจุบันคือโอกาสสะสมสินทรัพย์ครั้งสำคัญ Crypto Tony ระบุชัดเจนว่าเขากำลังรอให้ราคากวาดจุดต่ำและรอการยืนยันว่าสามารถทรงตัวได้ก่อนจะมองหาโอกาสเปิดสถานะ long และยังไม่เข้าสถานะในตอนนี้ Rekt Capital มองจากโครงสร้างวัฏจักรว่า Bitcoin ได้แตะแนวรับไหล่ขวาที่คล้ายกับวัฏจักรปี 2023 และขณะนี้กำลังเบี่ยงตัวลงต่ำ โดยย่อตัวลงประมาณ 13% จากจุดสูงสุดก่อนหน้าและยังห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลมาก ความอ่อนแอในระยะสั้นยังไม่คลี่คลายอย่างสมบูรณ์

Ethereum ร่วงเกือบ 8% หลุดระดับ 2,300 ดอลลาร์ ขณะที่ฝั่งกระทิงและฝั่งหมีในกลุ่มวาฬยิ่งแตกแยกกันมากขึ้น

Ethereum ร่วงแรงกว่าที่ 2,230 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เผยแพร่ ลดลง 7.9% ใน 24 ชั่วโมง มูลค่าตลาดถอยกลับไปที่ 272.4 พันล้านดอลลาร์ กองทุน ETF Ethereum แบบสปอตสหรัฐฯ มียอดไหลออกสุทธิรวม 99.9677 ล้านดอลลาร์เมื่อวานนี้ (5 พฤศจิกายน ตามเวลาสหรัฐฯ ตะวันออก) โดย BlackRock ETHA นำด้วยยอดไหลออกสุทธิ 75.2030 ล้านดอลลาร์ และ ETHB มียอดไหลออกสุทธิ 21.9878 ล้านดอลลาร์ เมื่อวันก่อนหน้า ETF เพิ่งสิ้นสุดการไหลออกสุทธิห้าวันติดต่อกันและพลิกกลับมามียอดไหลเข้าสุทธิ 53.02 ล้านดอลลาร์ และหลังจากไหลออกสุทธิติดต่อกันห้าวัน ฝั่งเงินทุนก็แย่ลงอีกครั้งหลังจากมีกระแสเงินบวกเพียงหนึ่งวันทำการ

ฝั่งอนุพันธ์ก็เย็นตัวลงตามกัน อัตราดอกเบี้ยระดมทุน (funding rate) ของ ETH perpetual พลิกเป็น -0.0004% มูลค่าสัญญาคงค้าง (open interest) ลดลงจาก 2.004 พันล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน เหลือ 1.708 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่อัตราส่วนบัญชี long/short เพิ่มขึ้นจาก 2.6 เป็น 3.36 ออปชัน ETH ของ Deribit ที่จะหมดอายุวันนี้มีมูลค่าตามสัญญาประมาณ 224.5 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน put/call ที่ 1.27 สถานะ put มากกว่า call อย่างชัดเจน จุด max pain อยู่ที่ 2,350 ดอลลาร์ และสถานะที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ก็อยู่บริเวณ 2,100 ดอลลาร์เช่นกันในช่วงเวลาเดียวกัน ETH เคลื่อนไหวตามสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ โดยราคาเคยลดลงไปแตะระดับประมาณ $2,200–$2,230 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่สูงกว่า BTC Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) เชื่อว่า ETH เผชิญแรงกดดันในการขายอย่างชัดเจนหลังการฟื้นตัวครั้งก่อน และมีผลการดำเนินงานด้านราคาในระยะสั้นที่อ่อนแอ แต่เมื่อมองจากวัฏจักรที่ใหญ่กว่า $2,100 และ $2,800 ถือเป็นโซนแนวรับสำคัญด้านล่างและโซนเป้าหมายด้านบนตามลำดับ หากหลุด $2,100 โครงสร้างขาขึ้นในระยะกลางจะเผชิญกับความท้าทายที่รุนแรงมากขึ้น Atrades ชี้ว่า ETH กลับเข้าสู่กรอบรายสัปดาห์และปัจจุบันมีทิศทางขาลง เว้นแต่กรอบจะbreakoutเหนือ $2,464 Minga ได้เลื่อน stop loss ของสถานะ ETH ไปที่ $2,050 และ Crypto Tony ก็กำลังรอให้ทดสอบจุดต่ำก่อนที่จะพิจารณาเปิด long อีกครั้ง

เหรียญหลักอื่นๆ ลดลงลึกกว่า โดย XRP ลดลง 9.8% ใน 24 ชั่วโมง และ SOL ลดลง 6.9% ในกลุ่ม 100 อันดับแรกตามมูลค่าตลาด ZRO นำการลดลงด้วยการร่วง 11.4% ผลกระทบจากการแฮ็ก Binance ยังอยู่ระหว่างการจัดการ: Binance ประกาศว่าตั้งแต่เวลา 12:00 น. ของวันที่ 6 พฤศจิกายน จะเปิดให้ถอนสินทรัพย์เพิ่มเติมเป็น批次 และได้ยื่นต่อ ArbitrumDAO เพื่อขอคืน 8,425.997 ETH และประมาณ 74.56 ล้าน ARB ที่ถูกอายัดไว้ โดยกระบวนการ governance ทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 49 วัน

ไฮไลท์วันนี้:

Monochrome Exchange ลงทะเบียนโทเค็นแพลตฟอร์ม MCR โดยเปิดให้ถอนบนเชนวันนี้

อันดับปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของ Upbit: XRP, BTC, ETH, CARDS, SOL

Spot Bitcoin ETFs มียอดไหลออกสุทธิรวม $430 ล้านเมื่อวานนี้

Spot Ethereum ETFs มียอดไหลออกสุทธิรวม $99.9677 ล้านเมื่อวานนี้

เหรียญที่เพิ่มขึ้นสูงสุดในกลุ่ม 100 อันดับแรกตามมูลค่าตลาดวันนี้: BTW +6.3%, RAIN +2.9%, ARB +1.7%, CC +0.7%, JST +0.6%

ความรู้สึกจากการร่วงของหุ้นชิปในช่วงข้ามคืนลุกลามทั่วเอเชียแปซิฟิก หุ้นเกาหลีทริกเกอร์ circuit breaker นิกเกอิเข้าสู่ตลาดหมี

ผลกระทบจากการร่วงอย่างรุนแรงของหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ และ Philadelphia Semiconductor Index ในช่วงข้ามคืนส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อตลาดเอเชียแปซิฟิก โดยความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI ทำให้ห่วงโซ่อุปทานชิป หน่วยความจำ และกำลังประมวลผลเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด

หุ้นเกาหลีทริกเกอร์ circuit breaker ในช่วงหนึ่งของการซื้อขายช่วงเช้า KOSPI ปิดลดลง 6.02% ที่ 5,059.69 จุด และดัชนี KOSDAQ ลดลง 5.03% หุ้นขนาดใหญ่ลดลงทั่วกระดาน โดย SK Hynix ลดลง 10.44%, SK Square ลดลง 10.51%, Samsung Electronics ลดลง 6.35% และ Samsung SDI ลดลง 8.06% ในกลุ่มที่ลดลงมากที่สุด Kumho Petrochemical และ Korea Investment Holdings ต่างลดลง 17.34% และ Hanwha Engine ลดลง 14.26% ส่วนที่เพิ่มขึ้นสวนทาง ได้แก่ NHN +15.63%, Lotte Rental +10.40% และ GS Engineering & Construction +6.44% Bloomberg รายงานก่อนหน้านี้ว่า KOSPI 200 index futures ลดลง 7.9% ในช่วงข้ามคืน และ Samsung Electronics กับ SK Hynix ลดลงมากกว่า 10% ในช่วงหนึ่งของการซื้อขายก่อนเปิดตลาดหุ้นญี่ปุ่นเข้าสู่ตลาดหมีทางเทคนิคเช่นเดียวกัน ดัชนีนิกเกอิ 225 ปิดลดลง 5.96% ที่ 57,434.70 จุด ลดลงสะสม 20% จากจุดสูงสุดในเดือนมิถุนายน; ดัชนี TOPIX ลดลง 5.90% SoftBank Group ดิ่งลง 10.83%, Japan Tobacco ร่วง 19.31%, ROHM ลดลง 15.00%, Ajinomoto ลดลง 12.40%, Tokyo Electron ลดลง 5.60% และ Advantest ลดลง 4.99% มีหุ้นจำนวนน้อยที่ปิดเพิ่มขึ้น โดย Sysmex เพิ่มขึ้น 2.40% และ Daikin Industries เพิ่มขึ้น 1.51%

หุ้นฮ่องกงลดลงค่อนข้างน้อยแต่มีความแตกต่างเชิงโครงสร้างอย่างชัดเจน ดัชนีฮั่งเส็งปิดลดลง 1.27% และดัชนีฮั่งเส็งเทคลดลง 1.83% Tencent ลดลง 2.46%, Xiaomi ลดลง 2.94% และ SMIC ลดลง 4.04% หุ้นบางส่วนในกลุ่มกำลังประมวลผล AI และห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ลดลงลึกกว่า โดย FIT Hon Teng ลดลง 14.16%, GDS ลดลง 10.61% และ Shanghai Enflame Technology ลดลง 11.67% หุ้นกลุ่ม defensive และสินค้าอุปโภคบริโภคค่อนข้างฟื้นตัวได้ดี โดย Li Ning เพิ่มขึ้น 5.16%, Budweiser APAC เพิ่มขึ้น 2.57% และ Guangzhou Rural Commercial Bank เพิ่มขึ้น 8.30% ดัชนีหลักทั้งสามของตลาด A-share ปิดลดลงทั้งหมด โดยดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตลดลง 1.10% ดัชนีเซินเจิ้นคอมโพเนนต์ลดลง 2.57% และดัชนี ChiNext ลดลง 3.96% หุ้นทั่วตลาดลดลงมากกว่า 4,700 ตัว และมูลค่าซื้อขายในสองตลาดอยู่ที่ 1.66 ล้านล้านหยวน ลดลง 460.2 พันล้านหยวนจากวันซื้อขายก่อนหน้า เซมิคอนดักเตอร์และฮาร์ดแวร์ AI นำการลดลง โดย Dongshan Precision และ Jereh Group แตะขีดจำกัดล่าง Wus Printed Circuit ลดลง 9.62%, Zhongji Innolight ลดลง 9.19% และ GigaDevice ลดลง 8.99% ภาค defensive เคลื่อนไหวสวนทางอย่างคึกคัก โดยธนาคาร ไฟฟ้า และโทรคมนาคมแข็งแกร่งขึ้น: China Construction Bank เพิ่มขึ้น 2.14%, China Mobile เพิ่มขึ้น 3.24%, China Telecom เพิ่มขึ้น 4.22% และ Hua Hong Semiconductor เพิ่มขึ้น 6.86%