727 FinanceBitcoin cayó un 5,9% y perdió el nivel de los $76.000, Ethereum cayó un 7,9% y perdió el nivel de los $2.300, y los ETF de Bitcoin de EE. UU. registraron salidas netas de $430 millones. La liquidación de acciones de chips se extendió a Asia-Pacífico, las acciones surcoreanas activaron un circuit breaker, el Nikkei 225 cayó un 5,96% entrando en mercado bajista, y el índice ChiNext de China cayó un 3,96%.
Cada lunes, miércoles y viernes nos centramos en el mercado cripto, Japón, Corea del Sur, acciones A y acciones de Hong Kong, revisando el mercado con datos y aprovechando oportunidades con tendencias, producido por PANews.
Bitcoin cayó casi un 6% en un solo día, perdiendo el nivel de los 76.000 dólares, a medida que la liquidación de acciones tecnológicas se transmitió al mercado cripto.
Bitcoin se desplomó anoche, siguiendo la caída de las acciones tecnológicas estadounidenses. El mercado cripto cayó de forma generalizada, con la capitalización de mercado de BTC retrocediendo a 1,52 billones de dólares. Al cierre de esta edición, BTC cotiza a 75.721 dólares, con una caída del 5,9% en 24 horas, del 3,4% en 7 días y del 9,9% en 30 días. Tras el incidente del hackeo de Binance, BTC había rebotado hasta los 81.200 dólares, y esta ronda de descenso ha devuelto todas las ganancias del rebote.
Los fondos institucionales pasaron a salidas netas durante la caída. Los datos de SoSoValue muestran que el 5 de noviembre, hora del Este de EE. UU., los ETF de Bitcoin al contado registraron salidas netas totales de 430 millones de dólares, frente a entradas netas de 74,5677 millones de dólares el día anterior. Fidelity FBTC lideró con salidas netas diarias de 200 millones de dólares, mientras que BlackRock IBIT registró salidas netas de 105 millones de dólares.
El mercado de futuros se desapalancó durante la caída, y el vencimiento de opciones amplificó aún más la volatilidad. Deribit tiene aproximadamente 2.640 millones de dólares en opciones de BTC que vencen hoy a las 16:00, con una relación put/call de 0,38, un punto de máximo dolor de 79.000 dólares y posiciones concentradas en opciones call a 82.000 y 85.000 dólares; el precio actual ya está muy por debajo de los precios de ejercicio.
El origen de la caída son las acciones estadounidenses. El analista de CryptoQuant Axel Adler Jr. señaló que las acciones tecnológicas sufrieron su mayor caída diaria desde la pandemia de COVID-19, ya que los demócratas que ganaron las elecciones a gobernador en Texas, Ohio y Georgia se comprometieron a pausar la construcción de nuevos centros de datos, lo que desencadenó preocupaciones del mercado sobre una desaceleración en la expansión de la infraestructura de IA. Considera que, mientras continúe la liquidación del mercado bursátil, persiste el riesgo de una mayor reducción de riesgo en el mercado cripto. Los datos de otro analista de CryptoQuant, Darkfost, muestran que el indicador de correlación de BTC con el S&P 500 subió por encima de cero por primera vez desde 2015, con el precio de la moneda moviéndose cada vez más en tándem con el mercado bursátil. El contexto político también se ha debilitado: según CNBC, los demócratas lograron una victoria importante en las elecciones de mitad de mandato, y la Ley CLARITY podría quedar en suspenso hasta 2028; The Wall Street Journal afirmó que la senadora Elizabeth Warren, crítica de larga data de la industria cripto, se espera que lidere el Comité Bancario del Senado. A continuación, si las acciones tecnológicas estadounidenses pueden dejar de caer es la mayor variable para la trayectoria de Bitcoin a corto plazo.BTC se vio presionado por la transmisión de un fuerte retroceso en las acciones tecnológicas estadounidenses, con el precio fluctuando en el rango aproximado de $75,000–$76,000 y mostrando señales de barrido hacia alrededor de $75,000. Los traders líderes se mantienen generalmente cautelosos y al margen o buscan posicionarse en las caídas. Michaël van de Poppe señaló que Bitcoin se comportó relativamente más resistente que el Nasdaq ese día (similar a la situación de marzo de 2020), y espera que el Nasdaq toque fondo mañana, con Bitcoin también probablemente estabilizándose tras barrer los $75,000; la alta volatilidad actual es la oportunidad de acumulación definitiva. Crypto Tony declaró explícitamente que está esperando que se barran los mínimos y la confirmación de que pueden mantenerse antes de buscar oportunidades largas, y no está entrando por ahora. Rekt Capital, partiendo de la estructura del ciclo, cree que Bitcoin ha tocado un soporte de hombro derecho similar al ciclo de 2023 y ahora está desviándose a la baja, habiendo retrocedido aproximadamente un 13% desde su máximo previo y aún lejos de su máximo histórico, con la debilidad de corto plazo aún no resuelta del todo.
Ethereum cayó casi un 8%, perdiendo el nivel de $2,300, mientras los alcistas y bajistas entre las ballenas divergen aún más.
Ethereum cayó aún más, a $2,230 al cierre de esta edición, un 7.9% en 24 horas, con la capitalización de mercado retrocediendo a $272.4 mil millones. Los ETF de Ethereum al contado estadounidenses registraron salidas netas totales de $99.9677 millones ayer (5 de noviembre, hora del Este de EE. UU.), con BlackRock ETHA liderando con salidas netas de $75.2030 millones y ETHB registrando salidas netas de $21.9878 millones; el día anterior, los ETF acababan de poner fin a cinco días consecutivos de salidas netas y pasar a entradas netas de $53.02 millones, y tras cinco días consecutivos de salidas netas, el lado de los flujos empeoró nuevamente tras solo un día de negociación con flujos positivos.
El lado de los derivados también se enfrió en tándem. La tasa de financiación perpetua de ETH ha pasado a -0.0004%, el interés abierto ha caído de $2.004 mil millones el 5 de noviembre a $1.708 mil millones, mientras que la ratio de cuentas largas/cortas ha subido de 2.6 a 3.36. Las opciones de ETH de Deribit que vencen hoy tienen un valor nocional de aproximadamente $224.5 millones, con una ratio put/call de 1.27, las puts claramente superan a las calls, el punto de máximo dolor en $2,350, y posiciones relativamente grandes también alrededor de $2,100.ETH siguió a los activos de riesgo a la baja durante el mismo período, con el precio cayendo en un momento dado hasta alrededor de $2,200–$2,230, mostrando una mayor volatilidad que BTC. Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) cree que ETH encontró una presión vendedora evidente tras su rebote previo y ha mostrado un débil desempeño de precio a corto plazo, pero desde la perspectiva de un ciclo mayor, $2,100 y $2,800 constituyen zonas importantes de soporte inferior y objetivo superior respectivamente; si se pierde $2,100, la estructura alcista de mediano plazo enfrentará un desafío más serio; Atrades señaló que ETH ha regresado dentro del rango semanal y actualmente tiene sesgo bajista a menos que el rango rompa por encima de $2,464; Minga movió el stop loss de la posición en ETH a $2,050, y Crypto Tony también está esperando que se prueben los mínimos antes de considerar volver a ir en largo.
Otras monedas principales cayeron más profundamente, con XRP bajando 9.8% en 24 horas y SOL bajando 6.9%; entre las top 100 por capitalización de mercado, ZRO lideró la caída con un descenso del 11.4%. Las secuelas del hackeo de Binance aún se están gestionando: Binance anunció que a partir de las 12:00 del 6 de noviembre abrirá retiros para más activos en lotes, y ha solicitado a ArbitrumDAO la devolución de 8,425.997 ETH y aproximadamente 74.56 millones de ARB que fueron congelados; se espera que todo el proceso de gobernanza tome alrededor de 49 días.
Destacados de hoy:
Monochrome Exchange lista el token de plataforma MCR, con retiros on-chain abiertos hoy.
Ranking de volumen de trading en 24 horas de Upbit: XRP, BTC, ETH, CARDS, SOL.
Los ETF de Bitcoin al contado registraron salidas netas totales de $430 millones ayer.
Los ETF de Ethereum al contado registraron salidas netas totales de $99.9677 millones ayer.
Mayores ganadores entre las top 100 monedas por capitalización de mercado hoy: BTW sube 6.3%, RAIN sube 2.9%, ARB sube 1.7%, CC sube 0.7%, JST sube 0.6%.
El sentimiento de desplome de las acciones de chips durante la noche arrasa Asia-Pacífico, las acciones coreanas activan el circuit breaker, el Nikkei entra en mercado bajista.
El efecto de transmisión de la fuerte caída nocturna de las acciones tecnológicas estadounidenses y el Índice de Semiconductores de Filadelfia golpeó los mercados de Asia-Pacífico en general, con las preocupaciones sobre una desaceleración en la expansión de la infraestructura de IA haciendo de las cadenas de suministro de chips, memoria y potencia de cómputo las áreas más afectadas.
Las acciones coreanas activaron el circuit breaker en un momento dado en la sesión temprana. El KOSPI cerró con una caída del 6.02% en 5,059.69 puntos, y el índice KOSDAQ cayó 5.03%. Las acciones de gran peso cayeron en general, con SK Hynix bajando 10.44%, SK Square bajando 10.51%, Samsung Electronics bajando 6.35% y Samsung SDI bajando 8.06%. Entre los mayores declives, Kumho Petrochemical y Korea Investment Holdings cayeron ambos 17.34%, y Hanwha Engine cayó 14.26%. Los que subieron a contracorriente incluyeron NHN subiendo 15.63%, Lotte Rental subiendo 10.40% y GS Engineering & Construction subiendo 6.44%. Bloomberg informó previamente que los futuros del índice KOSPI 200 cayeron 7.9% durante la noche, y Samsung Electronics y SK Hynix cayeron más del 10% en un momento dado en el premercado.Las acciones japonesas también entraron en un mercado bajista técnico en paralelo. El Nikkei 225 cerró con una caída del 5,96% en 57.434,70 puntos, un 20% por debajo de su máximo de junio; el TOPIX cayó un 5,90%. SoftBank Group se desplomó un 10,83%, Japan Tobacco se hundió un 19,31%, ROHM cayó un 15,00%, Ajinomoto cayó un 12,40%, Tokyo Electron cayó un 5,60% y Advantest cayó un 4,99%. Un pequeño número de valores cerró al alza, con Sysmex subiendo un 2,40% y Daikin Industries subiendo un 1,51%.
Las acciones de Hong Kong cayeron de forma relativamente moderada pero con una clara divergencia estructural. El Hang Seng Index cerró con una caída del 1,27% y el Hang Seng Tech Index cayó un 1,83%. Tencent cayó un 2,46%, Xiaomi cayó un 2,94% y SMIC cayó un 4,04%. Algunos valores de potencia de cálculo de IA y de la cadena de suministro de semiconductores cayeron más profundamente, con FIT Hon Teng bajando un 14,16%, GDS bajando un 10,61% y Shanghai Enflame Technology bajando un 11,67%. Los valores defensivos y de consumo fueron relativamente resistentes, con Li Ning subiendo un 5,16%, Budweiser APAC subiendo un 2,57% y Guangzhou Rural Commercial Bank subiendo un 8,30%.Los tres principales índices de acciones A cerraron a la baja en conjunto, con el Índice Compuesto de Shanghái bajando un 1,10%, el Índice de Componentes de Shenzhen bajando un 2,57% y el Índice ChiNext bajando un 3,96%. Más de 4.700 acciones en todo el mercado cayeron, y el volumen de negociación en los dos mercados fue de 1,66 billones de yuanes, contrayéndose en 460.200 millones de yuanes respecto a la jornada anterior. Los semiconductores y el hardware de IA lideraron las caídas, con Dongshan Precision y Jereh Group tocando el límite de baja, Wus Printed Circuit bajando un 9,62%, Zhongji Innolight bajando un 9,19% y GigaDevice bajando un 8,99%. Los sectores defensivos estuvieron activos a contracorriente, con bancos, energía eléctrica y telecomunicaciones fortaleciéndose: China Construction Bank subió un 2,14%, China Mobile subió un 3,24%, China Telecom subió un 4,22% y Hua Hong Semiconductor subió un 6,86%.