727財經比特幣跌5.9%失守7.6萬美元，以太坊跌7.9%失守2300美元，美比特幣ETF淨流出4.3億美元。芯片股拋售波及亞太，韓股熔斷、日經225跌5.96%入熊，A股創業板指跌3.96%。
每週一、週三、週五，聚焦加密市場、日本、韓國、A股和港股，用數據復盤市場、用趨勢把握先機，由PANews出品。
比特幣單日跌近6%失守7.6萬美元，科技股拋售傳導至加密市場
比特幣昨夜跟隨美股科技股跳水。加密市場普跌，BTC市值回落至1.52萬億美元。截至發稿，BTC報75,721美元，24小時跌5.9%，7日跌3.4%，30日跌9.9%。幣安被盜事件後，BTC曾一度反彈至81,200美元，本輪下跌把反彈漲幅全部吐回。
機構資金在下跌中轉為流出。SoSoValue數據顯示，美東時間11月5日比特幣現貨ETF總淨流出4.3億美元，前一日為淨流入7456.77萬美元。富達FBTC單日淨流出2億美元居首，貝萊德IBIT淨流出1.05億美元。
合約市場在下跌中去槓桿，期權到期進一步放大波動。Deribit今日16:00有約26.4億美元BTC期權到期，看跌/看漲比率0.38，最大痛點79,000美元，頭寸集中在82,000和85,000美元的看漲期權，目前幣價已遠低於行權價。
下跌的源頭在美股。CryptoQuant分析師Axel Adler Jr.指出，科技股遭遇自新冠疫情以來最大單日跌幅，在得克薩斯、俄亥俄和佐治亞州州長選舉中獲勝的民主黨人承諾暫停新數據中心建設，引發市場對AI基礎設施擴張放緩的擔憂。他認為，只要股市拋售持續，加密市場進一步減持的風險依然存在。另一位CryptoQuant分析師Darkfost的數據顯示，BTC與標普500的相關性指標自2015年以來首次升破零，幣價跟隨股市漲跌的情況越來越多。政策面同樣轉弱：據CNBC報道，民主黨在中期選舉中取得重大勝利，CLARITY法案或將擱置至2028年；《華爾街日報》稱，長期批評加密行業的參議員Elizabeth Warren預計將領導參議院銀行委員會。接下來，美股科技股能否止跌，是比特幣短線走勢的最大變量。
BTC在美股科技股大幅回調的傳導下承壓，價格在約7.5萬–7.6萬美元區間震蕩，並出現向7.5萬美元附近掃蕩的跡象。頭部交易員普遍持謹慎觀望或逢低佈局態度。Michaël van de Poppe指出，比特幣當日表現相對納指更為抗跌（類似2020年3月情形），預計納指明日見底，比特幣也可能在掃蕩7.5萬美元後企穩，當前高波動是終極的累積時機。Crypto Tony明確表示正在等待低點被掃蕩，確認能守住後再尋找做多機會，目前暫不入場。 Rekt Capital則從週期結構出發，認為比特幣已觸及類似2023年週期的右肩支撐，並正在向下偏離，當前已較前高回撤約13%，距離歷史高點仍有較大距離，短期弱勢尚未完全解除。
以太坊跌近8%失守2300美元，巨鯨多空分歧加大
以太坊跌幅更甚，截至發稿報2,230美元，24小時跌7.9%，市值回落至2724億美元。美國以太坊現貨ETF昨日（美東11月5日）總淨流出9996.77萬美元，貝萊德ETHA淨流出7520.30萬美元居首，ETHB淨流出2198.78萬美元，前一日ETF剛結束5日連續淨流出、轉為淨流入5302萬美元，資金面在連續5日淨流出後僅短暫轉正一個交易日便再度惡化。
衍生品端同步降溫。ETH永續資金費率已轉為-0.0004%，未平倉合約從11月5日的20.04億美元降至17.08億美元，多空賬戶比卻從2.6升至3.36。今日到期的Deribit ETH期權名義價值約2.245億美元，看跌/看漲比率1.27，看跌期權明顯多於看漲期權，最大痛點位於2,350美元，2,100美元附近也存在較大持倉。
ETH在同期跟隨風險資產回撤，價格一度下探約2200–2230美元附近，相對BTC波動更大。Daan Crypto Trades（@DaanCrypto）認為，ETH 在此前反彈後遭遇明顯拋壓，短期價格表現疲弱，但從更大週期看，2,100 美元與 2,800 美元分別構成重要的下方支撐與上方目標區域；如果 2,100 美元失守，中期看漲結構將受到更嚴重的挑戰；Atrades指出，ETH周線回到區間內部，目前偏空，除非區間突破2464美元；Minga則 將ETH倉位的止損移到2050美元，Crypto Tony也在等待低點被測試，確認後再考慮重新做多。
其他主流幣跌幅更深，XRP 24小時跌9.8%，SOL跌6.9%，市值前100中ZRO跌11.4%領跌。幣安被盜事件仍在善後:幣安宣佈11月6日12:00起分批開放更多資產提現，並向ArbitrumDAO申請返還被凍結的8,425.997枚ETH和約7456萬枚ARB，整個治理流程預計約49天。
今日要點：
Monochrome Exchange上線平台幣MCR，鏈上提現本日開放
Upbit 24 小時交易量排行：XRP、BTC、ETH、CARDS、SOL
比特幣現貨 ETF 昨日總淨流出 4.3億美元
以太坊現貨 ETF 昨日總淨流出 9996.77萬美元
今日市值前100幣種最大漲幅：BTW漲6.3%、RAIN漲2.9%、ARB漲1.7%、CC漲0.7%、JST漲0.6%。
隔夜芯片股崩盤情緒席捲亞太，韓股熔斷、日經入熊
隔夜美股科技股和費城半導體指數重挫的傳導效應全面衝擊亞太市場，AI基建擴張放緩的擔憂令芯片、存儲與算力供應鏈成為重災區。
韓國股市早盤一度觸發熔斷。韓國綜合指數收跌6.02%至5,059.69點，KOSDAQ指數跌5.03%。權重股全線走低，SK海力士跌10.44%，SK Square跌10.51%，三星電子跌6.35%，三星SDI跌8.06%。跌幅前列，Kumho Petrochemical和Korea Investment Holdings均跌17.34%，韓華發動機跌14.26%。逆勢上漲的有NHN漲15.63%、樂天租賃漲10.40%、GS建設漲6.44%。此前彭博報道稱，韓國KOSPI 200指數期貨隔夜跌7.9%，三星電子和SK海力士在盤前交易中一度跌超10%。
日本股市同步進入技術性熊市。日經225指數收跌5.96%至57,434.70點，較6月高點累計下跌20%；東證指數跌5.90%。軟銀集團大跌10.83%，Japan Tobacco重挫19.31%，ROHM跌15.00%，味之素跌12.40%，東京電子跌5.60%，愛德萬測試跌4.99%。少數標的收紅，Sysmex漲2.40%，大金工業漲1.51%。
港股跌幅相對溫和但結構分化明顯。恆生指數收跌1.27%，恆生科技指數跌1.83%。騰訊跌2.46%，小米跌2.94%，中芯國際跌4.04%。AI算力與半導體供應鏈個別標的跌幅更深，FIT Hon Teng跌14.16%、GDS跌10.61%、上海燧原科技跌11.67%。防禦類與消費標的相對抗跌，李寧漲5.16%、百威亞太漲2.57%、廣州農商行漲8.30%。
A股三大指數集體收跌，上證綜指跌1.10%，深證成指跌2.57%，創業板指跌3.96%。全市場超4700只個股下跌，兩市成交額1.66萬億元，較上一交易日縮量4602億元。半導體與AI硬件端領跌，東山精密、傑瑞股份跌停，滬電股份跌9.62%，中際旭創跌9.19%，兆易創新跌8.99%。防禦性板塊逆勢活躍，銀行、電力、電信走強，建設銀行漲2.14%，中國移動漲3.24%，中國電信漲4.22%，華虹宏力漲6.86%。